Что такое обязательная доля в наследстве и кто может её получить

Даже если умерший человек оставил завещание, некоторые его родственники имеют право получения части имущества вне его воли: это называется обязательная доля. Возможность её получить есть у некоторых близких людей наследодателя, но есть нюансы.

В статье расскажем, кто такие обязательные наследники и на какую долю имущества они могут рассчитывать.

Законодательство защищает некоторые категории родственников в процессе наследования — это прописано в ст. 1148 и ст. 1149 ГК РФ. Даже когда в завещании не прописана доля в имуществе, она гарантирована наиболее уязвимым категориям: нетрудоспособным и детям до 18 лет.

На практике работает это так. Мужчина умер, в завещании указал, что его квартира и машина остаются соседке. При этом у него есть супруга с I группой инвалидности — она имеет законное право на часть этого имущества. 

Полный список категорий указан в статье 1149 ГК РФ. К обязательным получателям наследства относятся:

• несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
• нетрудоспособные родители, муж или жена;
• люди, которые находились на иждивении наследодателя, — на практике это могут быть не только близкие родственники, но и сожители, коллеги.

Вопрос о наследовании обязательной доли актуален только в том случае, если в завещании не были указаны эти категории лиц или часть имущества, которое они наследуют, по факту меньше законной. Размер определяет нотариус, который ведёт наследственное дело. Его решение может аннулировать или оспорить только суд.

Важно учитывать, что наследуются не только движимое и недвижимое имущество, различные ценности, но и долги. Если у умершего была непогашенная задолженность, по закону несовершеннолетние и нетрудоспособные близкие получат её часть в обязательном порядке.

Не все родственники имеют право на получение обязательной доли в наследстве. В эту категорию не попадают:

• дети, в том числе несовершеннолетние, которые были усыновлены другой семьёй;
• некоторые «наследники по трансмиссии» — внуки и правнуки, а также близкие родственники законных наследников, умершие до вступления дела в силу.

Также право наследования может снять суд, признав наследников «недостойными». Это происходит в том случае, если будут доказаны умышленные мошеннические действия по отношению к имуществу.

В завещании можно указать любое разделение имущества между родственниками и любыми другими людьми. Обязательную долю рассчитывает нотариус на основании всех участников наследования.

Обязательная доля не может быть меньше 50% законной доли наследства. К примеру, у одинокого мужчины есть два ребёнка — 6 и 22 лет. Без завещания оба бы получили по ½ доли в квартире. Однако мужчина в завещании прописал только старшего ребёнка, в таком случае младший имеет право на ¼ доли.

При расчёте обязательной доли учитывается всё имущество умершего человека, включая счета в банке и интеллектуальную собственность. Долю могут выделить как из того имущества, которое есть в завещании, так и из не указанного нигде.

Более сложная ситуация, когда у умершего был бизнес в любой юридической форме. В этом случае нотариус может создать так называемый наследственный фонд и назначить ответственного за него среди наследников по завещанию. Наследник обязательной доли может получить сразу всю сумму или договориться о регулярных выплатах вплоть до полного погашения. А ещё наследники могут просто продать бизнес и поделить наследство между собой.

Любое наследство нельзя просто получить формально — его нужно принять, за эту процедуру отвечает нотариус. Если нет желания или возможности принимать обязательную долю в имуществе, от неё можно отказаться. При этом доля будет распределена между другими участниками процесса.

Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные люди сами отказаться не могут — решение должен подтвердить сотрудник социальной службы или опеки.

По закону наследники могут быть по завещанию и обязательные. К последним относятся нетрудоспособные родственники, несовершеннолетние дети и иждивенцы наследодателя. Даже если они не были указаны в тексте завещания, им положено не менее половины от законной доли.

Расчётом и распределением долей занимается нотариус. Чтобы вступить в наследство, его нужно принять. Оспорить решение можно в суде.

^{Фотография на обложке: freepik}